搜狗说了很久的IPO终于启动 计划秘密提交上市申请


7月31日,在公布第二季度财报时,搜狐宣布其控股子公司搜狗计划就潜在的首次公开招股(IPO),向美国证券交易委员会(SEC)提交了一份登记草案。

搜狐表示,搜狗的IPO可能在市场条件许可的情况下开始,并且已经根据经修正的1933年“美国证券法”提交F-1表格的注册声明,提交注册了,并经SEC认定注册声明有效。

在今年初,彭博曾援引搜狗CEO王小川的消息称,搜狗计划让10%-12%的股份上市流通,预计美国IPO给予公司的估值在40亿-50亿美元之间。

当时搜狗的官方对此予以了否认,称上市没有时间表,此次搜狐主动对外宣布,坐实了搜狗秘密提交上市申请的消息。

据了解,考虑到公开会对公司竞争不利或者对上市造成不利影响,符合《乔布斯法》条件的成长型公司在向美国证监会提交上市申请材料时,可以以上述秘密的方式进行。而年收入超过10亿美元的公司并没有此优待,例如此前的阿里和京东必须一开始就以公开的方式提交。

接下来,等到美国证监会没有实质意见后,搜狗则会再通过公开的方式正式提交申请材料,目前计划发行的美国存托股票(ADS)数量和金额尚未确定。

按搜狗目前选择的上市途径,财务报表放宽至两年年限。搜狐的财报资料显示,2014年搜狗年收入3.86亿美元,2015年搜狗年收入5.91亿美元,2016年搜狗年收入6.61亿美元。

按季度趋势,2014年、2015年搜狗营收的同比增长速度处于高峰,最高达到86%,2016年陡然下跌至最低2%,2017年逐步回升。在搜狐集团的收入占比,也从2014年初的19.18%一直稳步上升至今季度的45.77%。

另外,在持股方面,搜狐最新一次提交给sec的文件显示,截止2017年3月31日,搜狗共有334,026,595股普通股和优先股,由四个主体共同持有。

其中,搜狐持有130,977,750股A类普通股(包括3,764,500股可能会被搜狐管理层和核心骨干在一定条件下回购),持股比例为39.21%;搜狐CEO张朝阳的投资主体Photon Group Limited持有32,000,000股A类优先股,持股比例为9.58%;腾讯持有6,757,875股A类普通股,持有65,431,579股B类优先股,另持有79,368,421股无投票权的B类普通股,持股比例为45.37%;

搜狗和搜狐的核心骨干持有19,490,970股A类普通股,持股比例为5.83%。

在今早的上市消息公布后,搜狗CEO王小川对全员发布了内部信,宣布搜狗将根据市场条件,推动在美上市的进程。

“搜索是竞争激烈的赛道,搜狗取得了阶段性的成功,行业的质疑将会变成搜狗的功勋章。”王小川称。

王小川提到,“刚刚过去的第二季度,搜狗移动端搜索流量增长50%以上,推动搜狗搜索整体流量比一年前增长24%。由此,这个季度搜狗实现总收入人民币14.5亿元,较上年同期增长26%,其中移动搜索收入对整体搜索收入的贡献由去年同期的49%提升至76%,我们成功完成了向移动的转型。”

王小川认为,搜狗的搜索流量增速和收入增速已经连续26个季度明显高于竞争对手,这表明搜狗已经建立了差异化竞争力,进入了高速增长的快车道。

对于未来,搜狗将在人工智能、大数据和IOT领域继续加大投入、强化组织建设,在往下的一两年间,转化成竞争壁垒和颠覆性的产品。

以下为王小川内部信全文:

各位搜狗同仁,

搜狐刚刚公布了二季度财务报告,不仅再次展示了搜狗超越行业水平的业务和财务快速增长,同时宣布搜狗将根据市场条件,推动在美国的上市进程。

刚刚过去的第二季度,我们的移动端搜索流量增长50%以上,推动搜狗搜索整体流量比一年前增长24%。由此,这个季度搜狗实现总收入人民币14.5亿元,较上年同期增长26%,其中移动搜索收入对整体搜索收入的贡献由去年同期的49%提升至76%,我们成功完成了向移动的转型。搜狗的搜索流量增速和收入增速已经连续26个季度明显高于竞争对手,这表明搜狗已经建立了差异化竞争力,进入了高速增长的快车道。

搜索是一个竞争激烈的赛道,搜狗取得了阶段性的成功。回眼望去,已经有不少搜索公司退出了赛场。搜狗是仅存的能在PC和无线领域同时攻城略地的挑战者。已经没有人会怀疑搜狗的生存问题了,唯一的悬念是搜狗是否能在搜索领域实现颠覆,是否能在人工智能领域引领重大的创新。我曾说过,行业的质疑将会变成我们的功勋章,我们已经阶段性兑现了这个承诺。自2003年搜狗成立以来,我们将很多个不可能变为可能:我们在媒体的基因下孕育了搜索;我们重新定义了中文输入法,赢得了超过5亿用户;我们发明的“输入法-浏览器-搜索”三级火箭模式,是搜索行业追赶破局的唯一成功模式;2010年搜狗独立运营后,搜索份额与收入就开始爆发增长,这样的高速增长持续至今;2013年我们合并了腾讯搜搜。搜狗是中国互联网里一个不断创造惊喜的变量。

在搜索之外,我们两年前便开始了面向未来的布局。依赖于搜狗的积极布局,再加上竞争对手的战略迷失,我们在人工智能、大数据和IOT领域,都追赶到同一起跑线,甚至赢得先机。在这些领域,我们会继续加大投入、强化组织建设,在往下的一两年间,转化成竞争壁垒和颠覆性的产品。

毫无疑问,未来的颠覆性技术力量是人工智能;少有人知道,人工智能桂冠上的明珠是对语言的处理,这是人工智能里最难突破,也最有价值的部分。语言不仅是人机交流的核心,也是承载知识和思考的关键所在。搜狗是为语言理解而生的,除了搜索引擎对语言理解有无尽的追求,搜狗更有市场份额绝对领先的输入法产品,也专注在自然语言的计算与处理。正因为有输入法和搜索,我们天然具备了啃这块骨头的能力。我们将基于对自然语言的交互和计算,将搜索升级到问答系统,将输入法升级到对话系统,并通过翻译将中文世界与全世界连接。

这些新技术在现有产品中已经小试牛刀。以语言为核心的人工智能技术,已经通过问答、语音和翻译等形态应用于搜索和输入法等产品中。借助问答技术,搜狗搜索能够针对问题返回更加直接和精准的答案,而非罗列网页链接,很好地改善了移动端的搜索体验。语音方面,搜狗手机输入法的语音输入日频次已达2.6亿次,比一年前增长80%以上,方便了输入。翻译方面,搜狗在5月份的WMT(Workshop on Machine Translation)国际学术赛事中荣获中译英机器翻译冠军。凭借翻译技术,在英文搜索中我们能够对英文结果网页进行全文的中文翻译,在手机输入法里我们支持用户在聊天场景下语音和文字输入的自动翻译。

未来,我们将继续以语言为核心,在“自然交互+知识计算”的技术路线图上持续探索,改进人机交互界面,让人表达更容易;以及研究知识的表达、提取、推理计算技术,研发未来交互问答式的下一代搜索引擎新形态,实现“无处不在的搜索”,成为中国人工智能领域的创新者和引领者。

一起开创更加美好的未来。

王小川

2017/7/31【责任编辑/杨雅倩】

(原标题:搜狗说了很久的IPO终于启动 计划秘密提交上市申请)

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