苹果也扛不住了？全球消费电子需求放缓，手机品牌开始砍单

苹果砍单、需求下降，受多方面因素影响，国内消费电子市场预期遭遇“寒潮”。

国金证券研报认为，目前手机及IOT 行业需求受到疫情影响，整体需求不佳。台积电董事长刘德音表示，由于俄乌冲突和亚洲国家的疫情封锁政策，智能手机、个人电脑、电视等消费电子产品在全球的需求开始放缓。苹果产品著名分析师、天风国际郭明錤也发出提醒，由于消费者信心低迷，未来几个月，国内安卓手机品牌订单可能会再次削减。

在地缘政治与通胀削弱非生活必需品需求的大背景下，消费电子市场需求减弱导致多家上市公司股价暴跌，行业如何面临购买力减弱带来的挑战?布局新能源、智能穿戴等领域的对策能否扭转其下滑趋势?

苹果“砍单”，消费电子龙头股价大跌

3月28日，国外媒体报道称，苹果将削减iPhone 13、iPhone SE、AirPods等三大产品线订单，这是近期国际形势动荡导致的消费电子产品需求削弱的迹象之一。

有市场分析认为，苹果身为消费电子产业领导品牌，此举可能引发整体消费电子产业的连锁效应，促使其他制造商减少产量。

“我们已注意到苹果砍单的消息，该消息给消费电子行业带来的影响现在还不好评估。”4月7日，一家市值超100亿元的消费电子上市企业高管王峰告诉《中国经济周刊》记者，受通胀和疫情影响，消费者的购买力正在重构，非生活必需品的消费被压缩，大众对于几千乃至上万元电子产品的消费预算将随之压减，这是消费电子行业必须面对的需求端挑战。

郭明錤表示，目前大部分消费电子品牌砍单只反映国际关系对各国市场需求的影响。这些品牌仍没考虑，或还不承认包括全球通胀、欧洲经济受到的伤害以及中国疫情再起等事件对消费信心与出货预估的进一步影响，“这是未来几个月科技股最大的风险。”

受上述多种因素影响，盘面上数家苹果概念龙头上市公司股价出现波动。今年以来，作为果链公司之一的歌尔股份股价持续下跌，4月6日一度跌至33.10元，创下今年以来新低。相比较于该股年内创下的阶段高点57.11元/股，下跌幅度高达42%。立讯精密从2022年初51.32元/股的最高股价，降至4月8日29.1元/股的收盘价，公司股价创年内新低，股价跌幅超过40%。

消费电子企业增长第二曲线在哪里?

如何获得增长新动能，成为消费电子行业面临的头等挑战。

眼下，消费电子头部企业都在发力寻找第二成长曲线，比如转向布局新能源汽车、深耕VR/AR等培育消费电子行业新增长点。

“随着传统消费电子需求疲软，消费电子行业上下游的市场机会减少，我们已开始布局新能源汽车等领域。”王峰告诉《中国经济周刊》。

王峰所在公司的主要产品为中高端消费电子涂料，随着消费预期疲软和苹果砍单预期的影响，王峰和管理团队给出的应对措施是：在国产替代的大背景下，在保持消费电子原有份额不降的基础上，布局新能源汽车、特种装备等领域对冲市场变化带来的风险。

实际上，消费电子行业不少具有代表性的公司已开始布局第二、第三主业。这些新业务较多集中于非手机类消费电子(智能穿戴、智能家居、VR设备)、新能源智能汽车、光伏和物联网等新兴领域。

华为2021年年报显示，其消费者业务2021年收入同比下滑46%。华为布局的智能穿戴、智能汽车零部件和数字能源方面的新业务，已成为华为新的增长点。

多家果链企业也早已布局新业务。蓝思科技不仅在新能源汽车行业开拓市场，还以超薄玻璃为契机切入光伏领域。其中，蓝思科技39亿元加码布局智能穿戴业务，参与智能手表、AR/VR等项目。蓝思科技预计，2022年，智能穿戴业务可以实现较快增长。

早在2012年，立讯精密并购福建源光电装有限公司55%股权，切入汽车电子产业链。目前，立讯精密已经具备汽车线束、电子模块等产品服务能力，客户囊括长城、宝马、奔驰等车企。

歌尔股份方面也认为，VR虚拟现实、AR增强现实、智能可穿戴等领域具有巨大的展潜力。与此同时，公司也将积极关注汽车电子等新兴领域的机会。

作为重要的战略方向，锯切龙头泰嘉股份从2020年开始布局消费电子业务，间接参股雅达电子(罗定)和雅达(深圳)。雅达电子是消费电子零组件知名厂商，是最大的电源供货商之一。

泰嘉股份董事长方鸿向《中国经济周刊》记者表示，“消费电子具有向很多领域拓展的可能性，比如电动汽车、元宇宙以及电子穿戴设备等行业，这些产业都有巨大的成长空间，但这要求企业脚踏实地挖掘现有能力，与这些未来产业对接发展仍需要时间和技术沉淀。”【责任编辑/常青】

(文中王峰为化名)

来源：中国经济周刊

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