亚洲首富李嘉诚的投资清单,会是未来投资的新的风向标吗?

【IT时代网深度观察】近日,2015福布斯香港富豪榜,李嘉诚以313亿美元身家连续第17年登上香港首富榜单。身为香港商界风向标式的任务,李嘉诚的一举一动总是能够掀起不小的震动。2013年以来,李嘉诚接连抛售内地资产,频繁投资于欧洲等地,遍布电信、基础设施服务、港口、商业零售、地产等领域,报纸上的报道已经屡见不鲜。但人们很少知道如今拥有15.5亿用户的全球最大的社交网络Facebook,早年2007年所获得的两笔投资,一笔来自微软,另外一笔就来自李嘉诚旗下的维港投资(HV)。除facebook外,Skype、Spotify、Waze、Siri、DeepMind和Summly等投资案例,都有李嘉诚团队的参与。从地产商到科技新贵的幕后推手,这位今年已经88岁的老人,正在缔造一个个科技神话,而这些成功的投资案例,已经让这位老人加入了以DST创始人尤里.米尔纳(Yuri Milner)为代表的科技教父之列。

维港投资2007年由李嘉诚在香港出资成立,主要业务是对TMT(技术、媒体和通信)领域的创业公司进行早中期阶段的投资,它的核心投资团队有8名成员,主要管理者为原Tom集团的第二大股东周凯旋。维港选择投资项目的时机,大多在初创公司从获得种子投资到进入下一阶段融资之间的空白期。从价格和时机来看,这是创投进入的绝好机会。目前,维港总共投资了60多家高科技企业,涵盖了网络科技,生物科技以及能源环保等领域,涉猎广泛。根据周凯旋在问答网站“知乎”上的说法,维港投资所投的项目主要分为数据用量和颠覆性科技两大类。在维港投资已经公布的交易金额中,最大的一笔投资是2007年对Facebook的1.2亿美元,而其他大部分都在百万美元级别。

2005年,维港投资向Skype注资,一年后电子港湾(eBay)出价25亿美元收购了这家IP语音服务供应商。2007年12月,李嘉诚以1.2亿美元买下Facebook的0.8%股份,而如今facebook的市值早已突破3000亿美元,李嘉诚当初的1.2亿美元投资早已经翻了至少十几倍。2009年,维港以1550万美元投资专门制作语音识别系统的Siri,该公司于2010年以2亿美元的价格被苹果收购,成为语音助手的代表。

维港投资的独特之处在于他们尝试辨别出创业者所具备的科技能否创造出一个宏大的前景。如果这个答案让他们满意,他们就更倾向于进行投资。在Spotify的投资案例中,也可以看出维港投资在依靠这一实用逻辑来迅速判断投资价值,即这家公司的技术能否应用在已经普及的产品上,更容易地获取潜在用户。

“他和他的团队最酷的特点之一,就是他们对于想象中的世界发展方向了然于心。”Spotify的首席执行官丹尼尔艾克(DanielEk)如此说道。“从他投资Spotify的那一刻起,他就保证自己的汽车上要装上Spotify。这事情发生在Spotify还没有推出移动应用的2009年。他想要的是:‘什么时候Spotify能在每一辆汽车上普及?’在他看来,Spotify无处不在是理所应当的事情。他看到的并非技术上的限制,而是这个世界应该发展成的样子。”如今,Spotify是全球最大的正版流媒体音乐服务平台,估值达30亿美元,用户量已经达到了1500万,而付费用户也超过了400万。

2011年10月,Waze宣布获得来自凯鹏华盈(KPCB)和HV投资3000万美元。Waze应用简单来说通过跟踪每位司机的手机GPS,它能够实时的绘制出一副交通地图,让我们知道各个地段的路况。因此在中国交通堵塞问题很严重的情况下,采用这样一款非常智能的应用对于缓解交通压力非常有帮助。其实,地图的创业高潮发生在2008年,当时资本一窝蜂的涌入,爱帮等一系列的创业公司正是在当时涌现。从2009年开始,资本慢慢冷却下来,大多数持续烧钱的地图项目,纷纷死去。然而2011,游戏和娱乐应用变得更加流行。另外一家名为ColourSky的地图公司创始人Richard认为,利用手机,每个人都能成为Waze路况内容的提供者,大家还可以形成一种社区,并带动社交网络的发展,这正是现在互联网巨头们在苦苦寻求的移动互联网入口级产品,“但是,在2011年时就要有这种预见和决策,确实需要眼光。”

维港投资Onavo的原因很简单,一方面,移动数据用量持续地以几何级数增长,但是用户在使用智能手机,享受各种App带来的方便和乐趣的同时,也不得不掏出更多的钱为流量买单。另一方面,根据英国商业咨询公司Informa的统计,数据流量增长20倍时,运营商的收入仅增长了2倍。美国运营商AT&T的CEORandallStephenson也曾经对《纽约时报》表示,“数据流量成本属于可变成本,每一兆额外的数据流量都需要额外的资本支出,公司不得不为每一兆的数据流量投资建网。”而Onavo是一款可以减少移动设备数据用量的App,在不影响数据传输速度的情况下,用户通过移动终端传输的数据将会先经过Onavo服务器的压缩,从而降低了所需要的数据流量。

为了克服siri在功能上的一些短板,Siri的数个开发人员另起炉灶,成立了VivLabs进一步提升声音控制的人工智能程序。VivLabs创办人的目的很简单,要让语言助手变的更加智能,还要具备强大的自我学习功能,更能处理复杂的提问和语音命令。创始人希望在不久的将来可以推出成熟的系统,只要你说一句“我醉了”,系统便可以帮你找计程车送你回家。而当年看好Siri的李嘉诚又再次投资了1000万美元,成为该公司当时唯一投资者。

李嘉诚私人参与投资的科技公司已经有60多家,“科技让我心境年轻化。”在一次公开采访中,这位老人道出了对高科技投资保持冲动的源泉。“传统的地产行业增长已经乏力,未来经济的拉动要靠高科技的力量。可以预见,高科技产业的增长会迅猛地超过其他所有行业,这也是李先生转而迷恋上高科技项目的根本原因。”一位业内观察人士这样表示。海通国际证券环球投资策略董事潘铁珊表示,世界经济及技术不断发展,劳动密集型的工业不再是未来经济增长的主动力,发展引擎已经变为高科技产业,投资公司的目光早已转向各种高科技公司。投资公司往往喜欢发掘有潜力的高科技产业公司,作出前期投资,等待公司发展成长或上市。这种做法不但资本成本消耗较少,而且回报率高,所以高科技企业的前期投资项目成为新宠儿。

李嘉诚曾表示,中国占全球人口20%,可耕种地仅为世界的9%,安全饮用水只有6%,这个问题困扰着他,另一方面,李嘉诚希望通过科技创新构建更加美好的未来。基于此,多年主要投资于信息科技领域的维港将投资范围延伸到了生物领域。2014年国务院发展研究中心和李嘉诚基金会合办的科技创新日启动仪式上,李嘉诚基金会共推介了7个科技创新项目,除了人造蛋,还有癌症医学筛查技术、农作物基因优化、废水处理、生物可降解包装、LED灯和“大数据”应用研究。基金会负责人周凯旋表示希望能够与本地企业共同探讨如何利用这批高端项目撬动地方产业升级,打造经济新生态,为区域发展注入新的增长点。

2014年6月3日,李嘉诚投资1.8亿港元的人造蛋黄酱在香港发售,8盎司装售19.5港元。该产品由HamptonCreekFoods开发,使用豌豆、高粱、葵花籽等混合调配,口感近似豆腐。据了解,人造蛋产品成本更低,且不含胆固醇。植物蛋”创始人JoshTetrick在广州对大公报透露,植物蛋营养价值较市面鸡蛋多四分之一,但价格仅为其一半。Josh表示,饲养鸡占据了鸡蛋70%的成本,而“植物蛋”省去了这一环节,降低了饲养动物能源消耗及禽流感等疾病传染的风险。他还强调,“植物蛋”虽然颠覆传统食物构造,但并非转基因食品,并获得了美国唯一合法鉴定食物是否为非转基因的组织“non-GMOproject”的盖章认证。

除了人造蛋产品,2014年6月18日,维港投资向ModernMeadow注资1000万美元,完成了该公司的A轮融资。ModernMeadow的远景目标是利用3D再生技术,生产符合美国农业部标准的肉类,供人类食用。对于目前通过3D打印技术培养出来的牲畜的肉和皮革的用途,现阶段则主要是供应时尚设计师和皮革产品生产商,“人造肉”预计还需10年左右时间才能上市。获得李嘉诚的投资资金之后,ModernMeadow的目标是进行一定数量的生产,并在今年把这些皮革整合进服装和饰品,然后逐步扩大规模。ModernMeadow认为,生物打印肉类不仅能够满足人类对于动物蛋白质的需求,对环境也更加友好。

李嘉诚对未来科技对人类食品生产的改变颇有信心,一位产业投资经理人说:“如果人造蛋和打印肉类真的走进大众消费市场,人类在一定程度上将重构自己的食物链。”除此之外,李嘉诚还投资了一间以色列公司Kaiima,该公司发展了一种农业新技术,用一样的水,一样的土,农产量可以增加30%,且并没有使用转基因技术。

除了上述比较著名的投资之外,李嘉诚领导的维港还投资了可穿戴设备创业公司MisfitWearables,视频软件开发应用Magisto,数据流量压缩应用Ona-vo,移动搜索Everyting.me和网页文字声称在线视频应用Wibbitz,个人征信网站Traity,情绪识别公司Affectiva,人工智能系统DeepMind,植物肉汉堡开发公司Impossiblefoods,涵盖了农业、能源、生物工程、环境治理、医疗、大数据等领域,均是关涉国计民生的重要产业,具有很强的科技引领性。

“投资高科技会让人感觉变得更年轻”,已过耄耄之年的李嘉诚曾如此说道。如果说上个世纪李嘉诚通过房地产创造财富,那么本世纪李嘉诚用财富来换取人类进步,或许对亚洲首富李嘉诚来说,这是回馈社会的最好方式。【编辑/荆玉珍】

IT时代网(关注微信公众号ITtime2000,定时推送,互动有福利惊喜)所有原创文章版权所有,未经授权,转载必究。
创客100创投基金成立于2015年,直通硅谷,专注于TMT领域早期项目投资。LP均来自政府、互联网IT、传媒知名企业和个人。创客100创投基金对IT、通信、互联网、IP等有着自己独特眼光和丰富的资源。决策快、投资快是创客100基金最显著的特点。

相关文章
亚洲首富李嘉诚的投资清单,会是未来投资的新的风向标吗?
网友评论

精彩评论